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旅欧青年中的无政府主义派在1921年秋成立了“工余社”。陈独秀的两个儿子陈延年和陈乔年曾经是“工余社”的主要成员，陈延年（化名林木）当过《工余》月刊的编辑。对于无政府主义者，周恩来认为他们毕竟是要革命的青年，要用中国革命的实际教育和争取他们。1922年，“二陈”被争取成为旅欧中国少年共产党成员，并现身说法，教育争取了其他工余社社员。到1923年末，中共旅欧组织在与无政府主义派的斗争中已取得决定性胜利。

旅欧青年中的国家主义派在1923年成立了以曾琦、李璜为首的中国青年党，他们认为中国的最大问题在于“多数国民无国家之自觉心”，否认和反对中国共产党提出的反帝、反封建的革命纲领。对国家主义派，周恩来先后在《赤光》（1942年2月1日《少年》改名《赤光》，周恩来任主编，李富春、邓小平负责编辑及刻版）上发表了《军阀统治下的中国》、《列强共管中国的步骤》等30多篇文章进行针锋相对的斗争。国家主义派后来堕落到带领法国警察抓捕共产党员的地步，曾琦、李璜回国后还公然与军阀孙传芳相勾结。

第一次“国共合作”时期，随着国内形势的发展，1922年8月29日，中共中央在杭州西湖召开会议，根据共产国际的指示，作出了与国民党建立民主联合战线，共产党员以个人名义加入国民党的决定。与此同时，国民党也意识到旅欧华人中聚集了大批优秀知识分子，是一支不可低估的政治力量。1922年8月，孙中山和国民党总部委派王京歧作为全权代表，赴法国筹备组建国民党驻欧支部。根据中共中央的指示，周恩来与王京歧取得了联系，竭力帮助他开展筹备组建工作。1923年3月10日，在周恩来的主持下，旅欧中国共产主义青年团在巴黎举行会议，以表决的方式通过了与国民党组成联合战线以及旅欧共青团员以个人名义加入国民党的决议。1923年11月25日，国民党驻欧支部成立大会在里昂召开，旅欧共青团员80多人全部以个人名义加入国民党，周恩来被选为执行部总务主任（即秘书长，李富春被选为宣传主任），并在执行部部长王京歧回国期间代理其职务，主持工作。会后，周恩来被委任为国民党巴黎通讯处筹备员，李富春、聂荣臻也积极参与筹建工作。1924年1月17日，国民党巴黎通讯处成立，聂荣臻任处长。在周恩来的积极推动下，国民党先后在德国、比利时、荷兰、西班牙等国建立了支部，朱德担任了国民党德国支部的组织主任。